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Transferencia de patrimonio

Obtener bienes importantes le brinda la capacidad de mantener a las generaciones futuras y apoyar las causas que más le interesan. Pero las leyes impositivas que cambian con frecuencia y la dinámica familiar que evoluciona pueden presentar desafíos significativos a la planificación de la transferencia de bienes.

A medida que cambia el enfoque de adquirir bienes a transferirlos, es posible que tenga que lidiar con estos interrogantes:

  • ¿Cómo mantengo el equilibrio entre la necesidad de mantener a las generaciones futuras y mi deseo de filantropía?
  • ¿Cuál es la mejor forma de estructurar mi plan patrimonial1 para afrontar estos desafíos de una manera eficiente desde el punto de vista impositivo?
  • ¿Mis beneficiarios tienen el suficiente conocimiento financiero para administrar sus bienes futuros?
  • Como propietario de una empresa, ¿cómo puedo asegurar una transición sin complicaciones a miembros de la familia o a un socio comercial?

Un asesor de Manejo de bienes privados trabajará con usted y sus asesores legales e impositivos para atender estas preocupaciones y se esforzarán para crear un plan de transferencia de bienes eficiente desde el punto de vista tributario.1 De hecho, SunTrust lo puede asistir en todos los aspectos relacionados con el establecimiento de fideicomisos personales y de beneficencia, la administración y establecimiento del patrimonio y el asesoramiento sobre bienes de sus herederos y beneficiarios.

SunTrust ha ayudado a familias como la suya a planificar la transferencia de bienes.

Estudio de caso 7: Eleanor es una viuda que desea optimizar sus ingresos y apoyar a su alma máter sin disminuir de manera significativa la herencia de sus hijos.

Estudio de caso 8: Grace y Frank desean crear un plan patrimonial que contemple la herencia de sus hijas y a la vez apoye una causa de beneficencia.

Estudio de caso 9: Sam desea transferir su fábrica a sus hijos, planificar su herencia y financiar su jubilación.

Descargos de responsabilidades

1SunTrust Bank y sus afiliadas, así como los directores, ejecutivos, empleados y agentes de SunTrust Bank y sus afiliadas (conjuntamente denominados "SunTrust") no están autorizados a brindar asesoramiento legal o impositivo. Aunque SunTrust puede asistir a sus clientes en la planificación financiera y de patrimonio, sólo un abogado puede redactar documentos legales, ofrecer asistencia legal y brindar asesoramiento legal. Los clientes de SunTrust deben consultar con su asesor legal y tributario antes de efectuar una transacción financiera o diseñar su plan de patrimonio. Debido a que SunTrust no puede ofrecer asistencia legal ni brindar asesoramiento legal, los servicios o el asesoramiento que SunTrust ofrece en el área de "planificación testamentaria" o "planificación de transferencia de patrimonio" se limitan a: (i) planificación financiera, planificación patrimonial orientada a varias generaciones, estrategias de inversión, (ii) administración de los activos de fideicomiso, administración de inversiones y fideicomisos, y (iii) la implementación de un plan de patrimonio mediante el trabajo conjunto con los asesores legales y de impuestos del cliente.

Productos de inversiones y seguros:

  • No están asegurados por el gobierno
  • No están garantizados por el banco
  • Pueden perder valor

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Hipoteca equitativa SunTrust Bank es un prestamista hipotecario equitativo. Miembro de FDIC.

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