Información sobre los servicios de manejo de bienes de SunTrust

Preguntas frecuentes

Administrar las finanzas es algo serio y estamos aquí para ayudarle. Recopilamos y ofrecemos a continuación las preguntas más frecuentes sobre nuestros servicios de manejo de bienes.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los requisitos necesarios para ser cliente del manejo de bienes privados?

El manejo de bienes privados se centra en los clientes que necesitan un enfoque más sofisticado y personalizado para el manejo de bienes. Debido a esta mayor atención en el cliente para proporcionarle este enfoque personalizado, los clientes, por lo general, tienen $1 millones o más en activos invertibles.

¿Qué información brinda SunTrust Portfolio View?

En las cuentas de los clientes se brinda información detallada, que incluye asignación de activos, valores en cartera detallados, plazos de vencimiento de bonos, valores de mercado históricos e información sobre transacciones anteriores y pendientes. Puede buscar casi toda la información presentada de la manera que le resulte más fácil para ver sólo lo que quiera ver.

¿Qué es lo que diferencia al equipo de manejo de bienes privados de SunTrust?

A diferencia de muchas firmas, consideramos al manejo de bienes y a la planificación financiera como procesos continuos, no como eventos únicos o periódicos. La efectividad de nuestro enfoque del manejo de bienes se destaca por una relación altamente personalizada con su asesor de cliente, ya que atravesamos junto a usted los constantes cambios de la vida.

¿Cómo puedo encontrar un asesor de clientes?

Para comunicarse con un asesor en manejo de bienes privados de SunTrust, visite la página Nuestras ubicaciones o llámenos al 866.495.5416.

¿Puedo recibir estados de cuenta de corretaje y confirmaciones comerciales?

Sí, al inscribirse en eNotification, podrá acceder rápidamente a hasta tres años de estados de cuenta electrónicos de manera ordenada y sin desperdicio de papel. Para obtener más información, visite la página de servicios de cuentas de inversión en línea en SunTrust.com.

¿Qué es SunTrust Portfolio View (Vista de Carteras de SunTrust)?

SunTrust PortfolioView es una aplicación en línea que permite a los clientes de SunTrust ver los valores en cartera y la información detallada sobre transacciones en sus cuentas que se procesan en el sistema contable de fideicomiso de SunTrust.

¿A quién llamo para solicitar ayuda con SunTrust Portfolio View?

Su asesor se complacerá en enseñarle cómo navegar y localizar la información de sus cuentas en SunTrust PortfolioView, y le ayudará a resolver cualquier complicación que pueda encontrar. El Servicio de atención al cliente de SunTrust PortfolioView también se encuentra disponible en forma gratuita. Para ello, llame al 877.422.3993.

¿Cuáles son las especificaciones para la PC necesarias para SunTrust Portfolio View?

Su PC debe tener instalado Internet Explorer (IE) 5.01 o superior.

¿Hay un cargo adicional por SunTrust Portfolio View?

No. Nos complace ofrecer SunTrust Portfolio View sin costo adicional.

¿Qué nivel de actualización tiene la información en SunTrust Portfolio View?

En general, la información presentada está actualizada desde el cierre de operaciones del día hábil anterior. Cada página dentro de la solicitud incluye una fecha "desde" para que esté seguro.

¿Puedo imprimir o guardar datos desde SunTrust PortfolioView?

Sí. Toda la información presentada se puede imprimir, guardar o exportar a una hoja de cálculo.

¿En qué horario se encuentra disponible la atención al cliente de SunTrust PortfolioView?

La Atención al Cliente de SunTrust PortfolioView se encuentra disponible en forma gratuita. Para ello, llame al 877.422.3993, de lunes a viernes de 6:30 a. m. a 10 p. m. hora del este, y los sábados y domingos de 7:30 a. m. a 4 p. m. hora del este.

¿El Servicio de atención al cliente de SunTrust responderá preguntas específicas sobre mi cuenta?

Su asesor es el que mejor puede responder sus preguntas específicas de cuentas. La Atención al Cliente de SunTrust le ayudará con el restablecimiento de contraseñas y también le reenviará cualquier solicitud adicional a su asesor o a otras personas adecuadas.

¿Cómo me inscribo en SunTrust PortfolioView?

Comuníquese con su asesor, quien le entregará los formularios necesarios para que firme. Una vez que recibamos sus autorizaciones firmadas, tendrá acceso a SunTrust Portfolio View en un plazo de 10 días hábiles.

¿Puedo ingresar una operación comercial o solicitar un desembolso en SunTrust PortfolioView?

No. SunTrust Portfolio View es una aplicación de sólo vista. Comuníquese con su asesor para recibir asistencia sobre métodos a través de los cuales se pueden solicitar operaciones comerciales o desembolsos.

Servicio de atención al cliente de manejo de bienes privados
866.495.5416

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Puede enviar por correo depósitos de su cuenta corriente, cuenta de ahorros o cuenta de mercado monetario a (recuerde incluir un talón de depósito o su nombre y número de cuenta. No envíe efectivo por el correo de EE. UU.).

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P.O. Box 27572
Richmond, VA 23261-7572