Manejo de bienes y planificación financiera basados en metas

  • Asesor financiero reunido con una pareja de personas maduras.
  • Una mujer mayor mira a través de una ventana.
  • Una pareja de mediana edad mira papeles de trabajo.

Su visión es clara. Ahora hagamos que sus metas financieras sean viables.

¿No cree que es mucho más probable que haga algo si tiene un buen motivo para entrar en acción? That's the essence of goals-based wealth management — taking vague goals like retirement and crystallizing and quantifying them to figure out an optimal investment strategy that's specific to your needs.

"SunTrust recibió un premio Greenwich Excellence Award 2017 por satisfacción general en soluciones de manejo de bienes e inversiones personales. SunTrust fue uno de solo tres bancos, y seis compañías de servicios financieros, en recibir esta distinción entre los más de 150 proveedores que evaluaron".*

Cómo implementamos la planificación basada en metas.

La misión de cada asesor de SunTrust es destilar el complejo universo de opciones financieras hasta identificar solo algunas acciones críticas recomendadas que tendrán un impacto positivo sobre su bienestar financiero:

  • ¿Qué podría hacer?
  • ¿Qué debería hacer?
  • ¿Y qué debería hacer primero?

Descubra más acerca de cómo nuestra experiencia única en planificación financiera le permitirá tener una mayor conciencia de sí mismo y de las cosas que más le importan:

Nuestro proceso de planificación basado en metas
Nuestro proceso de planificación basado en metas

Descubra cómo la planificación basada en metas puede aportar mayor confianza a sus decisiones de manejo de bienes.

Conozca más
SunTrust SummitView®
SunTrust SummitView®

Explore nuestra innovadora solución de planificación colaborativa de bienes en línea que lo guía a usted y a su asesor durante el proceso personalizado de planificación financiera.

Conozca más
Colaborar con su asesor
Colaborar con su asesor

Find out how you and your advisor will tap into investment, tax, banking, estate planning and insurance expertise to create a comprehensive plan.

Conozca más

Artículos y recursos que pueden ayudarlo en su viaje.

Principios de planificación financiera

¿Abarca su plan financiero otros aspectos además de su jubilación? Conozca qué tipo de planificación es ideal para usted.

 

Lea el artículo completo >

Planificación basada en metas: qué es y por qué la necesita

Para la mayoría de las personas, invertir en el futuro significa poco en sí mismo. Pero cuando esas acciones se alinean con metas específicas cobran vida.

 

Lea el artículo completo >

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD

SunTrust Bank y sus empresas afiliadas, así como los directores, ejecutivos, empleados y agentes de SunTrust Bank y sus empresas afiliadas (conjuntamente denominados "SunTrust") no están autorizados a brindar asesoramiento legal ni fiscal. Los clientes de SunTrust deberían consultar con su asesor legal y fiscal antes de efectuar cualquier transacción financiera.

* Fuente: Greenwich and Associates 2018. Greenwich Associates seleccionó a los ganadores del Excellence Award en base a los resultados de más de 10,000 entrevistas a empresarios y ejecutivos de todo EE. UU. En años anteriores, Manejo de Bienes Privados de SunTrust ganó Excellence Awards por ideas/asesoramiento de inversión (2015 y 2016) y satisfacción general (2016).

Encuentre un asesor cercano.
Encuentre un asesor cercano.

Use nuestra herramienta para encontrar un asesor.

Busque una sucursal o un cajero automático

Haga clic aquí para buscar las ubicaciones.
Ir

Centro de recursos de manejo de bienes

  • Contáctenos

      Para comunicarse con un asesor de Manejo de bienes privados.

      866.495.5416

       

 

Productos de inversiones y seguros:

No están asegurados por el gobierno No están garantizados por el banco Pueden perder valor

© 2018 SunTrust Banks, Inc.

logo de equal housingPrestamista hipotecario equitativo. SunTrust Bank - NMLS #93471. Miembro de FDIC.

SunTrust, SunTrust PortfolioView, SunTrust Robinson Humphrey, SunTrust Premier Program, AMC Pinnacle, AMC Premier, Access 3, Signature Advantage Brokerage, Custom Choice Loan y SunTrust SummitView son marcas comerciales de SunTrust Banks, Inc. Todos los derechos reservados. Las otras marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Servicios brindados por las siguientes empresas afiliadas de SunTrust Banks, Inc.: Los servicios y productos bancarios los suministra SunTrust Bank, Miembro de FDIC. Los servicios de administración de inversiones y fideicomiso son prestados por SunTrust Bank, SunTrust Delaware Trust Company y SunTrust Banks Trust Company (Cayman) Limited. Los títulos valores, las cuentas de corretaje y los seguros (incluyendo anualidades) son ofrecidos a través de SunTrust Investment Services, Inc., agente-corredor registrado en SEC y miembro de la FINRA, de la SIPC y una agencia aseguradora autorizada. Los servicios de asesoría de inversión son ofrecidos por SunTrust Advisory Services, Inc., un asesor registrado en la SEC. GFO Advisory Services, LLC es un asesor en inversiones registrado en la SEC que ofrece sus servicios a un grupo de fondos de inversión privados y otros servicios de asesoría no relacionados con inversiones a afiliadas. Los productos y servicios hipotecarios se ofrecen a través de SunTrust Mortgage, un nombre comercial de SunTrust Bank, y los préstamos son extendidos por SunTrust Bank.

Los "Asesores de SunTrust" pueden ser funcionarios y/o personas asociadas de las siguientes empresas afiliadas de SunTrust Banks, Inc.: SunTrust Bank, nuestro banco comercial, que presta servicios de operaciones bancarias, fideicomiso y administración de activos; SunTrust Investment Services, Inc., agente-corredor registrado, que es miembro de FINRA y SIPC, y la agencia aseguradora autorizada, que ofrece valores, anualidades y productos de seguro de vida; SunTrust Advisory Services, Inc., asesor de inversiones registrado en SEC, que ofrece servicios de asesoramiento de inversiones.

SunTrust Private Wealth Management (Manejo de Bienes Privados de SunTrust), International Wealth Management (Manejo de Bienes Internacionales), Business Owner Specialty Group (Grupo Especializado en Empresarios), Sports and Entertainment Group (Grupo de Deportes y Entretenimiento) y Legal and Medical Specialty Groups (Grupos Especializados en Leyes y Medicina) y GenSpring son nombres comerciales usados por SunTrust Bank, SunTrust Banks Trust Company (Cayman) Limited, SunTrust Delaware Trust Company, SunTrust Investment Services, Inc. y SunTrust Advisory Services, Inc.

SunTrust Robinson Humphrey es la razón social de los servicios corporativos y de banca de inversión de SunTrust Banks, Inc. y sus filiales, incluyendo SunTrust Robinson Humphrey, Inc., miembro de FINRA y SIPC.