Manejo de bienes y planificación financiera basados en metas

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Su visión es clara. Ahora hagamos que sus metas financieras sean viables.

¿No cree que es mucho más probable que haga algo si tiene un buen motivo para entrar en acción? Esa es la esencia del manejo de bienes por objetivos: tomar objetivos genéricos como la jubilación y cristalizarlos y cuantificarlos para dar con la estrategia de inversión óptima para sus necesidades.

"SunTrust recibió un premio Greenwich Excellence Award 2017 por satisfacción general en soluciones de manejo de bienes e inversiones personales. SunTrust fue uno de solo tres bancos, y seis compañías de servicios financieros, en recibir esta distinción entre los más de 150 proveedores que evaluaron".*

Cómo implementamos la planificación por objetivos.

La misión de cada asesor de SunTrust es destilar el complejo universo de opciones financieras hasta identificar solo algunas acciones críticas recomendadas que tendrán un impacto positivo sobre su bienestar financiero:

  • ¿Qué podría hacer?
  • ¿Qué debería hacer?
  • ¿Y qué debería hacer primero?

Descubra más acerca de cómo nuestra experiencia única en planificación financiera le permitirá tener una mayor conciencia de sí mismo y de las cosas que más le importan:

Nuestro proceso de planificación por objetivos
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Descubra cómo la planificación por objetivos puede aportar mayor confianza a sus decisiones de manejo de bienes.

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SunTrust SummitView®
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Explore nuestra innovadora solución de planificación colaborativa de bienes en línea que lo guía a usted y a su asesor durante el proceso personalizado de planificación financiera.

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Averigüe cómo analizará junto a su asesor experto alternativas de inversión, cuestiones impositivas, de banca, de planificación testamentaria y seguro para crear un plan integral.

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Artículos y recursos que pueden ayudarlo en su viaje.

Principios de planificación financiera

¿Abarca su plan financiero otros aspectos además de su jubilación? Conozca qué tipo de planificación es ideal para usted.

 

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Planificación por objetivos: qué es y por qué la necesita

Para la mayoría de las personas, invertir en el futuro significa poco en sí mismo. Pero cuando esas acciones se alinean con metas específicas cobran vida.

 

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DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD

SunTrust Bank y sus empresas afiliadas, así como los directores, ejecutivos, empleados y agentes de SunTrust Bank y sus empresas afiliadas (conjuntamente denominados "SunTrust") no están autorizados a brindar asesoramiento legal ni fiscal. Los clientes de SunTrust deberían consultar con su asesor legal y fiscal antes de efectuar cualquier transacción financiera.

* Fuente: Greenwich and Associates 2018. Greenwich Associates seleccionó a los ganadores del Excellence Award en base a los resultados de más de 10,000 entrevistas a empresarios y ejecutivos de todo EE. UU. En años anteriores, Manejo de Bienes Privados de SunTrust ganó Excellence Awards por ideas/asesoramiento de inversión (2015 y 2016) y satisfacción general (2016).

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Los "Asesores de SunTrust" pueden ser funcionarios y/o personas asociadas de las siguientes empresas afiliadas de SunTrust Banks, Inc.: SunTrust Bank, nuestro banco comercial, que presta servicios de operaciones bancarias, fideicomiso y administración de activos; SunTrust Investment Services, Inc., agente-corredor registrado, que es miembro de FINRA y SIPC, y la agencia aseguradora autorizada, que ofrece valores, anualidades y productos de seguro de vida; SunTrust Advisory Services, Inc., asesor de inversiones registrado en SEC, que ofrece servicios de asesoramiento de inversiones.

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SunTrust Robinson Humphrey es la razón social de los servicios corporativos y de banca de inversión de SunTrust Banks, Inc. y sus filiales, incluyendo SunTrust Robinson Humphrey, Inc., miembro de FINRA y SIPC.

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