SunTrust SummitView®

Simplicidad, conveniencia y confianza.

Estas tres palabras raramente se asocian con el manejo de asuntos patrimoniales complejos, pero SunTrust SummitView lo hace posible.

Nuestra innovadora solución de planificación financiera colaborativa basada en la web le permite a usted y a su asesor trabajar juntos para diseñar y controlar un plan financiero personalizado, donde y cuando sea que el tiempo lo permita. Podrá saber en todo momento dónde se encuentra en relación con sus metas, de modo que pueda hacer ajustes rápidamente para retomar el camino correcto.

Mire un resumen rápido de cómo funciona SummitView:

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SunTrust SummitView le permite:

  • Disfrutar de una vista totalmente integrada de todo su panorama financiero al consolidar todas sus cuentas de inversión (tanto aquí en SunTrust como en otros sitios) en un mismo lugar
  • Establecer metas múltiples y controlar su progreso con respecto a ellas para saber cuándo es necesario realizar modificaciones en su plan
  • Presentar distintos escenarios hipotéticos para ver cómo los gastos, las inversiones y los cambios económicos podrían afectar sus bienes
  • Almacenar documentos financieros importantes (p. ej., testamentos y fideicomisos) de manera segura

Artículos y recursos que pueden ayudarlo en su viaje.

Internet se convirtió en la nueva frontera de los criminales. Conozca qué puede hacer para reducir sus probabilidades de robo de identidad y los pasos a seguir si cree que su identidad ha sido comprometida.

 

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