SunTrust PortfolioView® | Manejo de bienes de SunTrust

SunTrust PortfolioView

Herramienta de administración de cuentas en línea.

Valoramos su relación con SunTrust y nos esforzamos para ayudarlo a administrar su cartera de inversiones de manera segura y fácil. PortfolioView de SunTrust es un software gratuito de manejo de cartera y un tablero financiero que le permite controlar y analizar la información de activos, plazos de vencimiento de bonos, valores de mercado históricos y hasta 18 meses de información de estados de cuenta y transacciones.

Ya sea que necesite un análisis detallado o un resumen de sus activos o transacciones, navegue por cuentas de inversiones, fideicomisos y custodia, y organícelas con facilidad usando el conjunto de herramientas de manejo de carteras de PortfolioView de SunTrust. Póngase en contacto con su asesor de clientes hoy para inscribirse.

SunTrust PortfolioView
 
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre PortfolioView:

¿Quién puede usar PortfolioView?

El servicio está disponible para cualquier persona que tenga una cuenta de gestión de inversiones de SunTrust, una cuenta de fideicomiso o una cuenta de custodia.

¿Qué ofrece PortfolioView?

Información, saldos y transacciones detallados y resumidos de la cuenta, como también información histórica de los valores de los activos y de las transacciones.

¿Cuándo puedo visualizar mi cuenta?

Acceda a su cartera de inversiones en línea en cualquier momento y lugar.

¿Puedo descargar detalles de cuenta?

Descargue y guarde hasta 18 meses de sus estados de cuenta. También puede imprimir y exportar información a una hoja de cálculo.

Si ya es cliente de PortfolioView y tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su Asesor de clientes o con el Centro de servicio de atención al cliente de manejo de bienes privados al 877.422.3993.

Si le interesa configurar una cuenta PortfolioView, comuníquese con su asesor de clientes.

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logo de equal housingSunTrust Bank es un prestamista hipotecario equitativo. Miembro de FDIC

logo de equal housingPrestamista Hipotecario Equitativo. SunTrust Mortgage, Inc.

SunTrust, SunTrust Mortgage, SunTrust PortfolioView, SunTrust Robinson Humphrey, SunTrust Premier Program, AMC Pinnacle, AMC Premier, Access 3, Signature Advantage Brokerage, Custom Choice Loan y SunTrust SummitView son marcas de servicios registradas a nivel federal de SunTrust Banks, Inc. Las otras marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Servicios brindados por las siguientes empresas afiliadas de SunTrust Banks, Inc.: Los servicios y productos bancarios los suministra SunTrust Bank, Miembro de FDIC. Los servicios de administración de inversiones y fideicomiso son prestados por SunTrust Bank, SunTrust Delaware Trust Company y SunTrust Banks Trust Company (Cayman) Limited. Los títulos valores, las cuentas de corretaje y los seguros (incluyendo anualidades) son ofrecidos a través de SunTrust Investment Services, Inc., agente-corredor registrado en SEC y miembro de la FINRA, de la SIPC y una agencia aseguradora autorizada. Los servicios de asesoría de inversión son ofrecidos por SunTrust Advisory Services, Inc., un asesor registrado en la SEC. GFO Advisory Services, LLC es un asesor en inversiones registrado en la SEC que ofrece sus servicios a un grupo de fondos de inversión privados y otros servicios de asesoría no relacionados con inversiones a afiliadas. Los productos y servicios hipotecarios son prestados por SunTrust Mortgage, Inc.

SunTrust Mortgage, Inc. - NMLS #2915, 901 Semmes Avenue, Richmond, VA 23224, 1-800-634-7928. CA: con licencia otorgada por el Departamento de Supervisión Comercial bajo la Ley de Préstamos Hipotecarios Residenciales de California, IL: licencia para hipotecas residenciales de Illinois #MB-989, Departamento de Regulación Financiera y Profesional, 100 W. Randolph, Suite 900, Chicago, IL 60601, 1-888-473-4858, MA: licencia de prestamista hipotecario #-ML-2915, NJ: licencia de banquero hipotecario - Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey, NY: licencia de prestamista hipotecario - Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, y RI: prestamista con licencia en Rhode Island.

Los "Asesores de SunTrust" pueden ser funcionarios y/o personas asociadas de las siguientes empresas afiliadas de SunTrust Banks, Inc.: SunTrust Bank, nuestro banco comercial, que presta servicios de operaciones bancarias, fideicomiso y administración de activos; SunTrust Investment Services, Inc., agente-corredor registrado, que es miembro de FINRA y SIPC, y la agencia aseguradora autorizada, que ofrece valores, anualidades y productos de seguro de vida; SunTrust Advisory Services, Inc., asesor de inversiones registrado en SEC, que ofrece servicios de asesoramiento de inversiones.

SunTrust Private Wealth Management (Manejo de Bienes Privados de SunTrust), International Wealth Management (Manejo de Bienes Internacionales), Business Owner Specialty Group (Grupo Especializado en Empresarios), Sports and Entertainment Group (Grupo de Deportes y Entretenimiento) y Legal and Medical Specialty Groups (Grupos Especializados en Leyes y Medicina) y GenSpring son nombres comerciales usados por SunTrust Bank, SunTrust Banks Trust Company (Cayman) Limited, SunTrust Delaware Trust Company, SunTrust Investment Services, Inc. y SunTrust Advisory Services, Inc.

SunTrust y sus afiliadas no tienen responsabilidad fiduciaria para todos los tipos de cuentas bancarias y de inversiones que se ofrecen. Consulte con su representante de SunTrust para determinar si SunTrust y sus afiliadas han aceptado la responsabilidad fiduciaria para su(s) cuenta(s) y si usted ha completado la documentación necesaria para establecer una relación fiduciaria con SunTrust Bank o una afiliada. Para ver información adicional sobre los tipos de cuentas y divulgaciones importantes visite www.suntrust.com/investmentinfo.

SunTrust Robinson Humphrey es la razón social de los servicios corporativos y de banca de inversión de SunTrust Banks, Inc. y sus filiales, incluyendo SunTrust Robinson Humphrey, Inc., miembro de FINRA y SIPC.