Patrimonio familiar

¿Qué le impide dormir por la noche?

¿Le preocupa pensar en que tener una cantidad considerable de bienes es más bien una maldición que una bendición para sus herederos? ¿Quizás tiene dudas sobre la sostenibilidad de su empresa familiar? ¿O tal vez la complejidad cada vez mayor de sus asuntos financieros se está convirtiendo en un trabajo de tiempo completo?

Desde ayudarle a mantener y administrar su patrimonio de una generación a otra hasta desempeñarnos como su "director financiero" para el patrimonio de su familia, nuestro equipo de expertos en bienes familiares de GenSpring puede ayudarle a dar confianza financiera incluso a quienes enfrentan los desafíos más sofisticados.

Cómo podemos ayudarlo:

  • Administración total de las inversiones, incluida la asignación de activos y la selección discrecional de las inversiones
  • Actualizaciones trimestrales de inversión y reuniones familiares anuales
  • Pago de facturas y manejo de gastos
  • Coordinación de prestamistas y líneas de crédito
  • Administración de fideicomisos
  • Programas educativos para los miembros de la familia
  • Informes financieros consolidados
  • Planificación de la sucesión empresarial
  • Dirección de empresas familiares
  • Planificación fiscal y testamentaria

Artículos y recursos que pueden ayudarlo en su viaje.

Gracias a su colaboración con expertos, investigación interna y trabajo con algunas de las familias más acaudaladas del mundo, GenSpring ha identificado 25 mejores prácticas no financieras que creemos mejoran la capacidad de una familia de mantener su patrimonio por generaciones.

 

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La riqueza trae seguridad financiera, pero sin educación financiera el dinero puede desaparecer. Dar oportunidades de aprendizaje es un componente crucial para ayudar a las familias a mantener su patrimonio por generaciones.

 

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Servicios brindados por las siguientes empresas afiliadas de SunTrust Banks, Inc.: Los servicios y productos bancarios los suministra SunTrust Bank, Miembro de FDIC. Los servicios de administración de inversiones y fideicomiso son prestados por SunTrust Bank, SunTrust Delaware Trust Company y SunTrust Banks Trust Company (Cayman) Limited. Los títulos valores, las cuentas de corretaje y los seguros (incluyendo anualidades) son ofrecidos a través de SunTrust Investment Services, Inc., agente-corredor registrado en SEC y miembro de la FINRA, de la SIPC y una agencia aseguradora autorizada. Los servicios de asesoría de inversión son ofrecidos por SunTrust Advisory Services, Inc., un asesor registrado en la SEC. GFO Advisory Services, LLC es un asesor en inversiones registrado en la SEC que ofrece sus servicios a un grupo de fondos de inversión privados y otros servicios de asesoría no relacionados con inversiones a afiliadas. Los productos y servicios hipotecarios son prestados por SunTrust Mortgage, Inc.

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Los "Asesores de SunTrust" pueden ser funcionarios y/o personas asociadas de las siguientes empresas afiliadas de SunTrust Banks, Inc.: SunTrust Bank, nuestro banco comercial, que presta servicios de operaciones bancarias, fideicomiso y administración de activos; SunTrust Investment Services, Inc., agente-corredor registrado, que es miembro de FINRA y SIPC, y la agencia aseguradora autorizada, que ofrece valores, anualidades y productos de seguro de vida; SunTrust Advisory Services, Inc., asesor de inversiones registrado en SEC, que ofrece servicios de asesoramiento de inversiones.

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SunTrust y sus afiliadas no tienen responsabilidad fiduciaria para todos los tipos de cuentas bancarias y de inversiones que se ofrecen. Consulte con su representante de SunTrust para determinar si SunTrust y sus afiliadas han aceptado la responsabilidad fiduciaria para su(s) cuenta(s) y si usted ha completado la documentación necesaria para establecer una relación fiduciaria con SunTrust Bank o una afiliada. Para ver información adicional sobre los tipos de cuentas y divulgaciones importantes visite www.suntrust.com/investmentinfo.

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