Patrimonio familiar

¿Qué le impide dormir por la noche?

¿Le preocupa pensar en que tener una cantidad considerable de bienes es más bien una maldición que una bendición para sus herederos? ¿Quizás tiene dudas sobre la sostenibilidad de su empresa familiar? ¿O tal vez la complejidad cada vez mayor de sus asuntos financieros se está convirtiendo en un trabajo de tiempo completo?

Desde ayudarle a mantener y administrar su patrimonio de una generación a otra hasta desempeñarnos como su "director financiero" para el patrimonio de su familia, nuestro equipo de expertos en bienes familiares de GenSpring puede ayudarle a dar confianza financiera incluso a quienes enfrentan los desafíos más sofisticados.

Cómo podemos ayudarlo:

  • Administración total de las inversiones, incluida la asignación de activos y la selección discrecional de las inversiones
  • Actualizaciones trimestrales de inversión y reuniones familiares anuales
  • Pago de facturas y manejo de gastos
  • Coordinación de prestamistas y líneas de crédito
  • Administración de fideicomisos
  • Programas educativos para los miembros de la familia
  • Informes financieros consolidados
  • Planificación de la sucesión empresarial
  • Dirección de empresas familiares
  • Planificación fiscal y testamentaria

Artículos y recursos que pueden ayudarlo en su viaje.

Gracias a su colaboración con expertos, investigación interna y trabajo con algunas de las familias más acaudaladas del mundo, GenSpring ha identificado 25 mejores prácticas no financieras que creemos mejoran la capacidad de una familia de mantener su patrimonio por generaciones.

 

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La riqueza trae seguridad financiera, pero sin educación financiera el dinero puede desaparecer. Dar oportunidades de aprendizaje es un componente crucial para ayudar a las familias a mantener su patrimonio por generaciones.

 

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Centro de recursos de manejo de bienes

  • Planifique sus distribuciones mínimas requeridas

    Calcular las distribuciones mínimas requeridas (RMD) anuales puede ser complejo y un error podría resultar costosísimo, por eso es importante analizar la opción de implementar una estrategia óptima de extracciones.

  • Gestionar y priorizar cinco nuevos riesgos al jubilarse

    Cuando se esté jubilando surgirán cinco riesgos más (además del riesgo del mercado). Si no planifica y los gestiona como corresponde podría terminar gastando más de lo que ahorró.

  • Una nueva perspectiva de los ingresos para la jubilación

    Ahora uno puede esperar vivir hasta más de 30 años tras jubilarse, por eso el enfoque tradicional en cuanto a ingresos para la jubilación puede que ya no tenga sentido.

  • Automatización para controlar el fraude

    Al usar sistemas de facturación y pagos automatizados, las empresas pueden reducir drásticamente su exposición a fraudes, muy comunes en transacciones con papeles.

  • Guía para un traspaso exitoso

    Traspasar una empresa es una de las decisiones más importantes que tendrá que tomar. No espere para planificar a último momento. Vea cómo tomar el control del proceso de traspaso.

  • Contáctenos

      Para comunicarse con un asesor de Manejo de bienes privados.

      866.495.5416