Equipo ejecutivo y de liderazgo de manejo de bienes privados

Nos ganamos su confianza cada día.

El manejo de bienes es un asunto extremadamente complejo que requiere del trabajo en conjunto de un equipo disciplinado de especialistas. Ganarnos su confianza es un inmenso honor que trae aparejado el solemne deber de continuar justificando esa fe a través de una excelencia sostenida.

SunTrust es una organización fundada sobre la base del carácter de su gente —una cultura reflexiva y materializada en la fortaleza de sus ejecutivos de manejo de bienes:

Joe Thompson

Jefe de Manejo de Bienes Privados, director ejecutivo de SunTrust Investment Services, Inc.

Joseph ThompsonComo jefe de Manejo de Bienes Privados, Joe establece las pautas y estrategias del manejo de bienes nacionales e internacionales, además de los grupos especializados en deportes y entretenimiento, medicina y leyes, y de GenSpring Family Offices. Con 20 años de experiencia en SunTrust, ha trabajado de forma activa para hacer evolucionar el negocio de los bienes privados al reclutar más asesores de la generación del milenio y del género femenino, al fomentar una colaboración más frecuente y significativa, y al enfocar los esfuerzos de todo nuestro equipo en ayudar a las familias y los individuos adinerados a alcanzar una mayor confianza financiera mediante la amplia variedad de capacidades de SunTrust.

Joe obtuvo su licenciatura en Williams College y cursó su maestría en Administración de Empresas en la Harvard Business School. Es miembro del comité ejecutivo de la junta directiva de The Atlanta Symphony Orchestra, es miembro de la junta de fideicomisarios de la National YoungArts Foundation y participa activamente en el Woodruff Arts Center.

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Thomas Carroll, CFP®

Jefe de la División de Manejo de Bienes

Imagen de Carroll ThomasLuego de 17 años junto a SunTrust, Thomas se encarga de supervisar y liderar los mercados regionales de Manejo de bienes privados de SunTrust. Como responsable de la coherencia y excelencia ofrecidas a través de los diferentes mercados regionales en los que prestamos servicios, Thomas se asegura de que todos los equipos regionales trabajen en conjunto para ofrecer servicios integrales de manejo de inversiones y carteras, planificación financiera, administración de patrimonio y fideicomisos, y asesoría de crédito.

Oriundo de Atlanta, obtuvo su título de Licenciado en Negocios en Wake Forest University, y cuenta con la designación Certified Financial Planner™.

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Ernie Dawal, CFA®

Director de Inversiones

Ernie DawalComo director de Inversiones, Ernie lidera un equipo encargado de determinar la mejor manera de asignar los capitales de inversión (tanto estratégica como tácticamente) para ayudarle a alcanzar sus metas financieras a corto y largo plazo. Además de buscar y analizar todas las soluciones de inversión disponibles para los clientes de bienes privados, Ernie es responsable de traducir los eventos y las proyecciones económicas nacionales e internacionales en estrategias viables de cartera.

Además de tener 20 años de experiencia en la supervisión y el manejo práctico de inversiones, obtuvo su B.A. en Administración de Empresas y Estudios Internacionales en la Kogod School of Business y en la School of International Service de la American University, y una maestría en Administración de Empresas de la Babcock School of Management de la Wake Forest University. Tiene también la designación Chartered Financial Analyst (CFA).

Brian Dowhower

Jefe de Manejo de Bienes Especializados

Brian DowhowerBrian supervisa nuestros grupos especializados en manejo de bienes internacionales, deportes y entretenimiento, GenSpring Family Offices, y los servicios de inversiones institucionales, que incluyen el grupo de dotación y fundación de SunTrust, el grupo de servicios y manejo de inversiones 401(k), y los servicios de plica. En este rol, él puede identificar nuevos enfoques, metodologías y soluciones exitosos de un área en especial e integrarlos a través de la organización de manejo de bienes.

Brian obtuvo su B.A. en la University of Virginia y su J.D. en la Washington & Lee University, y se graduó de la Marist School en Atlanta.

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John Geraghty

Director general fiduciario

John GeraghtyAl supervisar las responsabilidades fiduciarias de SunTrust con respecto a sus clientes de manejo de bienes privados, la principal responsabilidad de John es garantizar que todas las actividades realizadas en su nombre actúen siempre en su beneficio. Para garantizarlo, ofrece una supervisión activa de nuestros equipos de socios financieros y de seguro, planificación financiera y estrategias de jubilación para ayudar a los asesores y a los miembros del personal a comprender los potenciales riesgos emergentes, los nuevos cambios en las leyes tributarias y otros requisitos regulatorios importantes.

Además de tener más de 30 años de experiencia trabajando en múltiples áreas especializadas en bienes privados y fideicomisos, John obtuvo su título de BA/BS en Historia y Administración de Empresas en la Shepherd University. Trabaja en la junta de fundaciones afiliadas de SunTrust Bank, fue designado recientemente como director de la Trust Management Association y es miembro de The New World Symphony de Miami Beach, Florida.

Sean MacKenzie

Director de Administración de Riesgos

Sean MacKenzieSean dirige las operaciones de administración de riesgos de Manejo de Bienes Privados y sus responsabilidades incluyen las actividades centralizadas de supervisión y control de calidad, diseño de procesos y control, y solución de problemas. Además de encargarse de la administración de riesgos, Sean también lidera un equipo a cargo de ejecutar iniciativas estratégicas para impulsar el crecimiento y la eficiencia.

Sean es un veterano en la industria del manejo de bienes con 23 años de experiencia y ha ocupado varios puestos en gestión de riesgos y auditorías en importantes instituciones financieras. Tiene una licenciatura en contabilidad de Villanova University.

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Cory McCallum, CFP®

Jefe de Operaciones

Cory McCallumDesde tareas como la apertura y el mantenimiento simple y conveniente de cuentas hasta las declaraciones oportunas y precisas de cartera e informes fiscales, Cory y su equipo supervisan todos los detalles cotidianos de nuestras operaciones de bienes privados. Además de asegurarse de que realmente comprenda lo que sucede cada mes en su cartera, gestionan todo el procesamiento de valores y liquidación de operaciones, distribuciones y recibo de ingresos, y ofrecen supervisión y diligencia debida para prevenir el lavado de dinero.

Con 18 años junto a SunTrust, Cory se graduó en el Virginia Military Institute con un B.A. en Historia y una especialización secundaria en Negocios, además de recibirse en la ABA Stonier Graduate School of Banking y en el Wharton Leadership Program. Cuenta con la designación Certified Financial Planner™.

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Ken Solis

Director de Servicios de Corretaje de Bienes

Ken SolisKen aporta casi 25 años de experiencia en el área de corretaje y manejo de bienes a su puesto directivo actual, en el que supervisa las iniciativas de planificación y asesoría de inversiones de los asesores financieros de bienes privados de Servicios de Inversiones de SunTrust. Ha desempeñado un rol fundamental al fomentar la evolución de nuestro enfoque de asesoría. Construyó una organización integral basada en la planificación y enfocada en las relaciones, la orientación y el asesoramiento confiable que va más allá del simple manejo de las inversiones y que aborda todas sus necesidades de manejo de bienes.

Ken obtuvo su Licenciatura en Negocios en la Barry University en Miami, Florida, además de certificados ejecutivos en la Wharton Business School y la Universidad de Emory.

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Felicia Speetjens, CFP®

Directora de Soluciones de Asesoría

Felicia SpeetjensFelicia es directora de Soluciones de Asesoría para el Manejo de Bienes Privados de SunTrust. En este puesto, se asegura de que la amplitud y relevancia de nuestras soluciones comunes de manejo de bienes no sean solo integrales y capaces de satisfacer sus necesidades más sofisticadas, sino también que se ofrezcan de manera constante, rentable y transparente.

Con 23 años junto a SunTrust, Felicia cuenta con la designación Certified Financial Planner™ y es contadora pública registrada (inactiva). Se graduó con honores en la State University of New York en Albany donde obtuvo su B.S en Administración de Empresas, y es miembro de la junta de asesores de Families First (una importante agencia de servicios sociales con sede en Atlanta) y participa como voluntaria en el programa Women Lead en el estado de Georgia.

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Leah Wehinger

Directora de Servicios de Bienes

Leah WehingerComo directora del Grupo de Servicios de Bienes, Leah supervisa un equipo diverso con un solo propósito: garantizar que su experiencia como cliente de Bienes Privados de SunTrust sea única y se destaque por su constante excelencia de servicio. Además de asegurarse de que todas las tecnologías y herramientas para clientes sean útiles, intuitivas y fáciles de usar, el equipo de Leah es responsable de capacitar y equipar a los asesores, y permitirles ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes.

Obtuvo su título en la College of William and Mary, asistió al Securities Industries Institute en la Wharton School de la University of Pennsylvania y se graduó en la CBA Executive Banking School.

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Dowhower y Wehinger son representantes registrados, SunTrust Investment Services, Inc.

Dawal es representante de asesores en inversiones, SunTrust Advisory Services, Inc.

Thompson, Carroll, McCallum, Solis y Speetjens son representantes registrados de SunTrust Investment Services, Inc. y representantes de asesores en inversiones, SunTrust Advisory Services, Inc.

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