Liderazgo y ejecutivos | Manejo de bienes de SunTrust

Equipo ejecutivo y de liderazgo de manejo de bienes privados

Nos ganamos su confianza cada día.

El manejo de bienes es un asunto extremadamente complejo que requiere del trabajo en conjunto de un equipo disciplinado de especialistas. Ganarnos su confianza es un inmenso honor que trae aparejado el solemne deber de continuar justificando esa fe a través de una excelencia sostenida.

SunTrust es una organización fundada sobre la base del carácter de su gente —una cultura reflexiva y materializada en la fortaleza de sus ejecutivos de manejo de bienes:

Joe Thompson

Jefe de Manejo de Bienes Privados, director ejecutivo de SunTrust Investment Services, Inc.

Joseph ThompsonComo jefe de Manejo de Bienes Privados, Joe establece las pautas y estrategias del manejo de bienes nacionales e internacionales, además de los grupos especializados en deportes y entretenimiento, medicina y leyes, y de GenSpring Family Offices. Con 20 años de experiencia en SunTrust, ha trabajado de forma activa para hacer evolucionar el negocio de los bienes privados al reclutar más asesores de la generación del milenio y del género femenino, al fomentar una colaboración más frecuente y significativa, y al enfocar los esfuerzos de todo nuestro equipo en ayudar a las familias y los individuos adinerados a alcanzar una mayor confianza financiera mediante la amplia variedad de capacidades de SunTrust.

Joe obtuvo su licenciatura en Williams College y cursó su maestría en Administración de Empresas en la Harvard Business School. Es miembro del comité ejecutivo de la junta directiva de The Atlanta Symphony Orchestra, es miembro de la junta de fideicomisarios de la National YoungArts Foundation y participa activamente en el Woodruff Arts Center.

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Thomas Carroll, CFP®

Jefe de la División de Manejo de Bienes

Luego de 17 años junto a SunTrust, Thomas se encarga de supervisar y liderar los mercados regionales de Manejo de bienes privados de SunTrust. Como responsable de la coherencia y excelencia ofrecidas a través de los diferentes mercados regionales en los que prestamos servicios, Thomas se asegura de que todos los equipos regionales trabajen en conjunto para ofrecer servicios integrales de manejo de inversiones y carteras, planificación financiera, administración de patrimonio y fideicomisos, y asesoría de crédito.

Oriundo de Atlanta, obtuvo su título de Licenciado en Negocios en Wake Forest University, y cuenta con la designación Certified Financial Planner™.

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Ernie Dawal, CFA®

Director de Inversiones

Como director de Inversiones, Ernie lidera un equipo encargado de determinar la mejor manera de asignar los capitales de inversión (tanto estratégica como tácticamente) para ayudarle a alcanzar sus metas financieras a corto y largo plazo. Además de buscar y analizar todas las soluciones de inversión disponibles para los clientes de bienes privados, Ernie es responsable de traducir los eventos y las proyecciones económicas nacionales e internacionales en estrategias viables de cartera.

Además de tener 20 años de experiencia en la supervisión y el manejo práctico de inversiones, obtuvo su B.A. en Administración de Empresas y Estudios Internacionales en la Kogod School of Business y en la School of International Service de la American University, y una maestría en Administración de Empresas de la Babcock School of Management de la Wake Forest University. Tiene también la designación Chartered Financial Analyst (CFA).

Brian Dowhower

Jefe de Manejo de Bienes Especializados

Brian DowhowerBrian supervisa nuestros grupos especializados en manejo de bienes internacionales, deportes y entretenimiento, medicina y leyes, GenSpring Family Offices, y los servicios de inversiones institucionales, que incluyen el grupo de dotación y fundación de SunTrust, el grupo de servicios y manejo de inversiones 401(k), y los servicios de plica. En su función, es capaz de identificar nuevos y exitosos enfoques, metodologías y soluciones de un área especializada e integrarlos a través de toda la organización de manejo de bienes.

Brian obtuvo su B.A. en la University of Virginia y su J.D. en la Washington & Lee University, y se graduó de la Marist School en Atlanta.

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John Geraghty

Director general fiduciario

John GeraghtyAl supervisar las responsabilidades fiduciarias de SunTrust con respecto a sus clientes de manejo de bienes privados, la principal responsabilidad de John es garantizar que todas las actividades realizadas en su nombre actúen siempre en su beneficio. Para garantizarlo, ofrece una supervisión activa de nuestros equipos de socios financieros y de seguro, planificación financiera y estrategias de jubilación para ayudar a los asesores y a los miembros del personal a comprender los potenciales riesgos emergentes, los nuevos cambios en las leyes tributarias y otros requisitos regulatorios importantes.

Además de tener más de 30 años de experiencia trabajando en múltiples áreas especializadas en bienes privados y fideicomisos, John obtuvo su título de BA/BS en Historia y Administración de Empresas en la Shepherd University. Trabaja en la junta de fundaciones afiliadas de SunTrust Bank, fue designado recientemente como director de la Trust Management Association y es miembro de The New World Symphony de Miami Beach, Florida.

Cory McCallum, CFP®

Jefe de Operaciones

Desde tareas como la apertura y el mantenimiento simple y conveniente de cuentas hasta las declaraciones oportunas y precisas de cartera e informes fiscales, Cory y su equipo supervisan todos los detalles cotidianos de nuestras operaciones de bienes privados. Además de asegurarse de que realmente comprenda lo que sucede cada mes en su cartera, gestionan todo el procesamiento de valores y liquidación de operaciones, distribuciones y recibo de ingresos, y ofrecen supervisión y diligencia debida para prevenir el lavado de dinero.

Con 18 años junto a SunTrust, Cory se graduó en el Virginia Military Institute con un B.A. en Historia y una especialización secundaria en Negocios, además de recibirse en la ABA Stonier Graduate School of Banking y en el Wharton Leadership Program. Cuenta con la designación Certified Financial Planner™.

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Ken Solis

Director de Servicios de Corretaje de Bienes

Ken SolisKen aporta casi 25 años de experiencia en el área de corretaje y manejo de bienes a su puesto directivo actual, en el que supervisa las iniciativas de planificación y asesoría de inversiones de los asesores financieros de bienes privados de Servicios de Inversiones de SunTrust. Ha desempeñado un rol fundamental al fomentar la evolución de nuestro enfoque de asesoría. Construyó una organización integral basada en la planificación y enfocada en las relaciones, la orientación y el asesoramiento confiable que va más allá del simple manejo de las inversiones y que aborda todas sus necesidades de manejo de bienes.

Ken obtuvo su Licenciatura en Negocios en la Barry University en Miami, Florida, además de certificados ejecutivos en la Wharton Business School y la Universidad de Emory.

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Felicia Speetjens, CFP®

Directora de Soluciones de Asesoría

Felicia es directora de Soluciones de Asesoría para el Manejo de Bienes Privados de SunTrust. En este puesto, se asegura de que la amplitud y relevancia de nuestras soluciones comunes de manejo de bienes no sean solo integrales y capaces de satisfacer sus necesidades más sofisticadas, sino también que se ofrezcan de manera constante, rentable y transparente.

Con 23 años junto a SunTrust, Felicia cuenta con la designación Certified Financial Planner™ y es contadora pública registrada (inactiva). Se graduó con honores en la State University of New York en Albany donde obtuvo su B.S en Administración de Empresas, y es miembro de la junta de asesores de Families First (una importante agencia de servicios sociales con sede en Atlanta) y participa como voluntaria en el programa Women Lead en el estado de Georgia.

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Leah Wehinger

Directora de Servicios de Bienes

Leah WehingerComo directora del Grupo de Servicios de Bienes, Leah supervisa un equipo diverso con un solo propósito: garantizar que su experiencia como cliente de Bienes Privados de SunTrust sea única y se destaque por su constante excelencia de servicio. Además de asegurarse de que todas las tecnologías y herramientas para clientes sean útiles, intuitivas y fáciles de usar, el equipo de Leah es responsable de capacitar y equipar a los asesores, y permitirles ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes.

Obtuvo su título en la College of William and Mary, asistió al Securities Industries Institute en la Wharton School de la University of Pennsylvania y se graduó en la CBA Executive Banking School.

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Dowhower y Wehinger son representantes registrados, SunTrust Investment Services, Inc.

Dawal es representante de asesores en inversiones, SunTrust Advisory Services, Inc.

Thompson, Carroll, McCallum, Solis y Speetjens son representantes registrados de SunTrust Investment Services, Inc. y representantes de asesores en inversiones, SunTrust Advisory Services, Inc.

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Servicios brindados por las siguientes empresas afiliadas de SunTrust Banks, Inc.: Los servicios y productos bancarios los suministra SunTrust Bank, Miembro de FDIC. Los servicios de administración de inversiones y fideicomiso son prestados por SunTrust Bank, SunTrust Delaware Trust Company y SunTrust Banks Trust Company (Cayman) Limited. Los títulos valores, las cuentas de corretaje y los seguros (incluyendo anualidades) son ofrecidos a través de SunTrust Investment Services, Inc., agente-corredor registrado en SEC y miembro de la FINRA, de la SIPC y una agencia aseguradora autorizada. Los servicios de asesoría de inversión son ofrecidos por SunTrust Advisory Services, Inc., un asesor registrado en la SEC. GFO Advisory Services, LLC es un asesor en inversiones registrado en la SEC que ofrece sus servicios a un grupo de fondos de inversión privados y otros servicios de asesoría no relacionados con inversiones a afiliadas. Los productos y servicios hipotecarios son prestados por SunTrust Mortgage, Inc.

SunTrust Mortgage, Inc. - NMLS #2915, 901 Semmes Avenue, Richmond, VA 23224, 1-800-634-7928. CA: con licencia otorgada por el Departamento de Supervisión Comercial bajo la Ley de Préstamos Hipotecarios Residenciales de California, IL: licencia para hipotecas residenciales de Illinois #MB-989, Departamento de Regulación Financiera y Profesional, 100 W. Randolph, Suite 900, Chicago, IL 60601, 1-888-473-4858, MA: licencia de prestamista hipotecario #-ML-2915, NJ: licencia de banquero hipotecario - Departamento de Banca y Seguros de Nueva Jersey, NY: licencia de prestamista hipotecario - Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, y RI: prestamista con licencia en Rhode Island.

Los "Asesores de SunTrust" pueden ser funcionarios y/o personas asociadas de las siguientes empresas afiliadas de SunTrust Banks, Inc.: SunTrust Bank, nuestro banco comercial, que presta servicios de operaciones bancarias, fideicomiso y administración de activos; SunTrust Investment Services, Inc., agente-corredor registrado, que es miembro de FINRA y SIPC, y la agencia aseguradora autorizada, que ofrece valores, anualidades y productos de seguro de vida; SunTrust Advisory Services, Inc., asesor de inversiones registrado en SEC, que ofrece servicios de asesoramiento de inversiones.

SunTrust Private Wealth Management (Manejo de Bienes Privados de SunTrust), International Wealth Management (Manejo de Bienes Internacionales), Business Owner Specialty Group (Grupo Especializado en Empresarios), Sports and Entertainment Group (Grupo de Deportes y Entretenimiento) y Legal and Medical Specialty Groups (Grupos Especializados en Leyes y Medicina) y GenSpring son nombres comerciales usados por SunTrust Bank, SunTrust Banks Trust Company (Cayman) Limited, SunTrust Delaware Trust Company, SunTrust Investment Services, Inc. y SunTrust Advisory Services, Inc.

SunTrust y sus afiliadas no tienen responsabilidad fiduciaria para todos los tipos de cuentas bancarias y de inversiones que se ofrecen. Consulte con su representante de SunTrust para determinar si SunTrust y sus afiliadas han aceptado la responsabilidad fiduciaria para su(s) cuenta(s) y si usted ha completado la documentación necesaria para establecer una relación fiduciaria con SunTrust Bank o una afiliada. Para ver información adicional sobre los tipos de cuentas y divulgaciones importantes visite www.suntrust.com/investmentinfo.

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